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发布:2020-06-15  
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 中信证券:四大预期寻底,岁末年初最佳策略是“猫冬”
  12月经济下行和通胀上行的预期难见底,政策谋定而后动,短期难超预期,流动性宽松预期边际上减弱,且外部风险预期上升。四大预期寻底,机构资金博弈及赎回导致的被动减仓大概率将持续,“抱团”股短期调整未结束。但市场底线依然明确,2700-2800是空间上的最佳定投区域。
  中信证券认为岁末年初最佳策略就是“猫冬”,降低收益预期。建议大类资产层面增配债和黄金,权益上依旧延续9月份以来对低估值板块的推荐,包括银行、地产、基建产业链(重卡>建材>工程机械>钢铁>煤炭>建筑)、家电和汽车及零部件,并关注受益外部不确定性提升的黄金和军工。
  海通证券:市场下蹲为春季行情蓄势,岁末年初是窗口
  ①参考历史,强势股补跌是行情调整后期的特征,且往往伴随高股息的低估股相对平稳,目前盘面已出现这类特征。②市场下蹲为春季行情蓄势,转势需要政策面和基本面偏暖的信号,岁末年初是个窗口期。③春季行情启动时银行地产望先行,着眼明年全年,利润增速更快的科技和券商更优。
  广发策略:A股仍处慢牛中的震荡期,“三剑客”将受益
  秋收冬藏,低估值如地产链龙头“三剑客”将受益于“抱团”资金溢出。维持9.22《暖寒之间》以来的判断,A股仍处慢牛中的震荡期,配置低估值——猪通胀约束高估值继续“上拔”,而地产链韧劲、基建扩张预期升温、PMI超预期进一步助推高-低估值剪刀差收敛,优选地产链龙头“三剑客”(重卡/建材/工程机械),耐心等待高景气品种估值消化后中期布局的机会。
  本次“抱团”调整的修复需等待:1)高-低估值剪刀差收敛;2)地产链景气度韧劲不再或随后工业品补库存不及预期;3)猪通胀预期下降改善流动性预期减轻“抱团”品种估值水平的抑制。
  安信证券:短期应有反抽,此后仍需谨慎
  PMI超预期有利于周期股短期反弹。如此前提示,前期中观经济数据已经出现了积极信号,但需注意周期股也只是出现短促反弹,其中最核心因素在于当前经济韧性与地产投资周期仍在高位有关,也维持经济增速从中期看仍有压力的判断。因此周期股反弹空间可能有限。由于通胀预期依然存在上行风险、股票市场供给增加、中美签署第一阶段协议时间尚不确定、年底投资者可能有一定盈利兑现操作等因素影响下,安信证券认为虽然PMI数据可能推动市场出现反抽,但无法扭转年底前市场震荡下移的态势。但这些对市场的制约因素目前看基本是阶段性的,安信证券对中长期经济新旧动能转换趋势以及流动性状态依然抱乐观预期,从这个角度看,当前投资者只是需要等待时机,安信证券对中期偏积极,但好的布局时机在明年初,不是现在。
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