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看好新能源汽车产业链上游
朱雀基金副总经理黄振表示,未来3-6个月新能源汽车板块仍处于筑底阶段,销量同比增速难见改善,而明年下半年同比增速有望明显改善,主要基于以下原因:下半年特斯拉国产化进程进一步提升,同时以大众MEB平台为首的海外新车型陆续量产。此外,2021年补贴彻底取消,叠加双积分获取难度增大,不排除年底抢装可能 ,To B端电动化已具备性价比优势,有望加速推广。
在他看来,由于碳排放标准不断趋严,车企电动化转型加码,电动车性价比提升,电动车在加速及智能化方面优势明显,以及车桩比逐步提升,中长期电动化趋势已不可阻挡。
就具体的产业链投资机会而言,黄振认为,从3-6个月维度来看,电池材料环节改善最明显,主要是电池材料率先受益于海外放量,对冲国内景气度的下滑;从1-3年维度来看,电池及上游锂资源改善最明显。
消费行业怎么投?
朱雀基金公募投资部总经理张延鹏认为,消费已成GDP最大驱动力,消费行业也是长牛的摇篮,他具体分析了零售、农业食品等消费产业链的投资机会。
零售投资方面,张延鹏预计,未来3-5年线上线下将加速融合,整合并购将提速,中国完全有机会诞生万亿级销售规模的实体零售龙头企业。
过去10年,电商重构了零售业,诞生了阿里、京东等公司,未来10年,立足于本地生活服务的美团点评、致力于供应链价值重构的拼多多都值得深入研究。
农业、食品饮料方面,张延鹏判断,行业逐步告别总量增长,进入结构红利期,这将是未来长期的产业趋势。
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